主講老師: 林志煌（培訓(xùn)費(fèi)：2.5-3萬元/天）
工作背景：
畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資,現(xiàn)任:百利財富管理顧問公司總經(jīng)理、上海交大特聘講師；歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤石百利投顧總經(jīng)理、康和投顧董事長、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行...
主講課程：
銀行類:《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經(jīng)驗營運(yùn)成功轉(zhuǎn)型之道》《借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能》《臺灣個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及實戰(zhàn)應(yīng)用》《財富管理和金融產(chǎn)品營銷》《財富管理及資產(chǎn)配置》《高凈值客戶...
券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 證劵
課程目標(biāo)：
課程對象：
課程時間：2天
第一部分未來投顧必備的專業(yè)能力與定位
1.宏觀到微觀
2.對市場準(zhǔn)確把脈
3.未來投顧定位
1)客戶戰(zhàn)略高端化
2)代客理財
3)個人投資顧問（高凈值客戶）
4)綜合家庭理財顧問
5)企業(yè)投融資財務(wù)顧問
4.投顧必備的幾個層面能力分析
第二部分投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通
1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期
2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期
3.客戶體驗管理（行業(yè)案例分析）
4.客戶體驗的重點
5.對存量客戶進(jìn)行分類
6.維護(hù)客戶關(guān)系的工作步驟
7.維護(hù)客戶關(guān)系的技巧
第三部分發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1.國外券商的經(jīng)營模式
2.資本中介模式
3.大投顧模式思路（國內(nèi)外案例）
4.轉(zhuǎn)向財富管理的前提
5.券商贏利現(xiàn)況分析
第四部分財富管理客戶深耕(客戶增值服務(wù))
1.以訊息差異化服務(wù)穩(wěn)住經(jīng)紀(jì)費(fèi)率投顧咨詢型
2.以產(chǎn)品差異化提供理財配置服務(wù)培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠度型
3.以投顧團(tuán)隊服務(wù)差異化提供不同等級VIP服務(wù)型
4.訊息分類的服務(wù)經(jīng)紀(jì)客戶咨詢性投顧
5.基金和證券類非通道超市的產(chǎn)品組合銷售顧問
6.券商的產(chǎn)品菜單
第五部分投資理財計劃書的寫作與應(yīng)用
1.投資理財書的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
2.證券投資信息（投資項目）的分析、預(yù)測或咨詢意見
3.個股研究成果及操作建議
4.提供服務(wù)的方式
5.交易策略與風(fēng)險控制
第六部分投顧業(yè)績從何處產(chǎn)生
1.業(yè)績與客戶的關(guān)系
2.業(yè)績與產(chǎn)品的關(guān)系
3.業(yè)績與銷售管理的關(guān)系
第七部分投顧業(yè)務(wù)與其它金融機(jī)構(gòu)理財業(yè)務(wù)的差異
1.銀行理財（案例解析）
2.券商理財（案例解析）
3.基金理財（案例解析）
第八部分投資顧問的溝通藝術(shù)與銷售服務(wù)
1.溝通的過程
2.溝通的種類，方式
3.溝通中的障礙與投訴處理
4.有效溝通的四個原則
5.有效溝通的基本步驟
6.存量客戶深耕
第九部分財富管理趨勢分析
1.財富管理行業(yè)管制
2.財富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3.國內(nèi)財富管理機(jī)構(gòu)角色發(fā)生哪些變化
4.P2P在資產(chǎn)管理行業(yè)得到哪些應(yīng)用
5.另類資產(chǎn)怎么更好服務(wù)于家庭資產(chǎn)配置計劃
6.財富管理的智能化
7.居民全球化配置資產(chǎn)
