主講老師: 吳梓境（培訓費：5萬以上元/天）
工作背景：
北京師范大學博士、北京大學博士后、杜克大學訪問學者出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇十多年金融行業(yè)經驗、實操近百個資本運營項目曾任：金亞資本丨總經理曾任：方正證券丨產業(yè)金融部副總裁曾任...
主講課程：
《公司股權結構設計、股權激勵與合伙機制》《企業(yè)并購重組與資本運作》《多層次資本市場與國有企業(yè)資本運作》《公司治理、國企混改與資本運作》《企業(yè)投融資管理與資本運作》《產業(yè)基金架構設計...
公司股權結構設計、股權激勵與合伙機制課程大綱詳細內容
課程分類： 股權融資股權激勵
課程目標：
掌握企業(yè)股權頂層設計的原則、模式與工具；
熟悉公司股權激勵的流程與方法；
掌握企業(yè)合伙人機制設計的常見路徑；
設計出一套適用于自己企業(yè)的合伙激勵機制；
掌握運用股權融資的全流程與關鍵問題；
學會利用股權進行資本運作的模式。
課程對象：企業(yè)家、公司總裁；董秘、財務總監(jiān)
課程時間：2天，6小時/天
第一講：宏觀經濟、股權時代與股權激勵
一、宏觀經濟轉型與股權頂層架構設計
1．新時代中國宏觀經濟的新常態(tài)與結構轉型
2．股權架構設計在人才激勵與融資運作中的價值
3．從公司內部與外部來解讀企業(yè)股權系統
二、中小企業(yè)股權激勵的7大致命問題
1．舍不得：股權代表公司的所有權，怕股權分出去影響公司穩(wěn)定
2．不夠分：公司需要股權融資、股權激勵，但是股本只有100%，分得越多創(chuàng)始人越稀釋
3．分錯股：實股、干股、期股、銀股、在職股、分紅股、期權……這些股權怎樣激勵
4．定錯價：合伙制度中，員工要不要出資？如果出資，按照何種價格出資？
5．給錯人：哪些員工可以激勵？只有高層員工激勵？還是按照業(yè)績激勵？
6．拿不回：股權激勵出去了，員工表現不好的話，股權是否還能收回來？
7．違了規(guī)：股權激勵的是否需要繳稅？會不會因為股權激勵而引發(fā)公司其他合規(guī)問題？
第二講：公司股權頂層設計與股權激勵
一、公司股權頂層設計的基礎知識
1．基準：股東權利的基礎知識與關鍵比例
2．原則：股權頂層設計的目標是權與利的分離
3．工具：公司控制權與股權架構的基本工具
4．案例：控股公司/持股平臺等頂層架構工具在科技型企業(yè)的應用案例
二、股權激勵與管理層持股平臺
1．股權激勵工具-1：期權激勵及其優(yōu)劣勢分析
2．股權激勵工具-2：限制性股權及其適用性解讀
3．管理層持股平臺的設計結構與關鍵要點：激勵崗位、持股價格、行權條件、入股數量等
三、股權結構設計與股權激勵的注意事項
1．科技型/電商型公司的股權架構和激勵工具對后續(xù)融資及資本運作的深遠影響
2．股權融資與資本運作過程中的股權相關問題解讀
3．特殊型股權激勵工具的法律效力問題分析
4．股權激勵工具的安全性保障機制
第三講：合伙機制在中小企業(yè)擴張發(fā)展中的應用
一、合伙人機制的基礎知識
1．合伙人機制與股權激勵的關系
2．合伙人機制與公司績效管理
3．合伙人機制本身是一種非股權領域的長效激勵機制
二、典型合伙人機制介紹
1．內部創(chuàng)業(yè)平臺的“成就共享”機制及高周轉發(fā)展
2．超額分紅激勵計劃對利潤提升的顯著效應
3．某連鎖行業(yè)的“店長合伙機制”及其人才綁定結構
4．“人才培養(yǎng)的晉升模式”對團隊裂變的價值貢獻
5．某上市公司的合伙基金的并購成長模式
第四講：企業(yè)股權融資的流程與模式解析
一、公司融資的基礎知識
1．公司融資模式的分類與概念
2．公司融資工具變遷的邏輯
3．當前中國中小企業(yè)融資環(huán)境分析
二、股權融資全流程解析
1．企業(yè)股權融資的系統化流程梳理
2．股權融資的分類
3．創(chuàng)新型企業(yè)常見的股權融資模式
4．企業(yè)進行股權融資的前期準備與關鍵節(jié)點
三、融資核心要點-1：公司估值
1．資產基礎法
2．市場比較法
3．收益現值法
4．創(chuàng)新型中小企業(yè)在融資中的估值要點
5．中小民營企業(yè)融資估值落地實操
四、融資核心要點-2：商業(yè)計劃書與融資路演
1．商業(yè)計劃書的撰寫
2．融資路演的核心關鍵
3．戰(zhàn)略新興產業(yè)和創(chuàng)新商業(yè)模式分析
4．如何打造最適合融資的BP與Road-Show
五、融資核心要點-3：融資過程中的核心條款
1．融資TS條款常見關鍵問題梳理
2．投資人的優(yōu)先清算權條款及其分析
3．增資權與一票否決權問題的分析
4．對賭：業(yè)績承諾及補償機制
5．反攤薄條款在股權融資中的“陷阱”分析
