主講老師: 吉雅（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬元/天）
工作背景：
曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)曾任北方國際信托...
主講課程：
對內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理下的資產(chǎn)配置對客領(lǐng)域：大型財(cái)富論壇、小型私董會、專題沙龍【主講課題】《保險(xiǎn)金信托初階-借力保險(xiǎn)金信托輕松落地保單...
給保險(xiǎn)插上信托的翅膀——借力保險(xiǎn)金信托輕松落地保單課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 家族信托財(cái)富保險(xiǎn)
課程目標(biāo)：
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實(shí)用的財(cái)富保全保障傳承技能。
課程對象：代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理
課程時(shí)間：0.5-1天（6H/天）
一、信托底層知識梳理
1、信托的起源與分類
2、中國信托業(yè)發(fā)展
3、我國信托分類解讀
4、境內(nèi)信托架構(gòu)——基礎(chǔ)邏輯
二、保險(xiǎn)金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務(wù)/債務(wù)視角
2、保險(xiǎn)金信托/家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計(jì)
3、保險(xiǎn)金信托/家族信托進(jìn)階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險(xiǎn)金信托/家族信托常見異議處理
1、境內(nèi)家族信托成熟么
2、信托會破產(chǎn)/虧損么
3、與保險(xiǎn)/遺囑/代持等區(qū)別
四、保險(xiǎn)金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規(guī)劃客群需求分析
2、傳承規(guī)劃客群需求分析
3、稅務(wù)籌劃客群需求分析
五、保險(xiǎn)金信托/家族信托營銷實(shí)戰(zhàn)
1、如何設(shè)立保險(xiǎn)金信托/家族信托
2、中國信托行業(yè)展望
