主講老師: 盧春紅（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬元/天）
工作背景：
工行、興業(yè)銀行、民生銀行、郵儲銀行等各類型銀行保險(xiǎn)課題專家講師專注金融理財(cái)及財(cái)富管理工作20年億元期繳保費(fèi)實(shí)戰(zhàn)大伽豐富的中外資銀行銷售管理與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
主講課程：
《銀行開門紅旺季營銷策略》：《精準(zhǔn)管理你的客戶》：（一）KYC案例研討、演練案例1、對公客戶案例與九宮格分析 案例2、投訴老太案例與九宮格分析案例3、想要去香港開戶客戶與九宮格...
《保險(xiǎn)營銷活動設(shè)計(jì)》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 營銷策劃保險(xiǎn)
課程目標(biāo)：
1、促進(jìn)前一階段蓄客成交；
2、促進(jìn)現(xiàn)階段營銷人員工作積極性、有效提升每日開口量，轉(zhuǎn)化為實(shí)際營銷動作。
課程對象：
課程時(shí)間：
活動方案一：《民生銀行財(cái)富節(jié)》
目標(biāo)群體：潛在客戶，包括已蓄客、活期余額3-5萬以上客戶、定期或大額存單即將到期客戶、買過躉繳客戶、買過期交客戶。
活動期間：
2022年4月18日-2022年5月6日
合作渠道：
大家保險(xiǎn)
重點(diǎn)產(chǎn)品：
《大家久安（尊享版）增額終身壽險(xiǎn)》（3年、5年、10年繳，可與保險(xiǎn)公司選定繳別）
活動方案：
在此期間投保的客戶，分層級給予活動支持（以5年期繳為例）：
年繳1-2萬：**支持
年繳1-2萬：**支持
年繳3-4萬：**支持
年繳5-8萬：**支持
年繳8-10萬：**支持
年繳10-20萬：**支持
年繳20-30萬：**支持
年繳30萬以上：**支持
備注：以通過合同猶豫期為準(zhǔn)。
活動方案二：《“四五”聯(lián)動銀保精英大賽》
目標(biāo)群體：所有理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員、支行長
競賽時(shí)間：
第一階段：2022年4月18日-2022年5月6日
第二階段：2022年5月7日-2022年5月31日
競賽內(nèi)容：
一、開口先鋒獎(jiǎng)
要求：每天有效開口（包括保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品講解、異議處理等）10個(gè)，保險(xiǎn)主題邀約不計(jì)入。
獎(jiǎng)勵(lì)：分階段獎(jiǎng)勵(lì)前三名理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理
二、成交先鋒獎(jiǎng)
要求：成交期交保險(xiǎn)。
獎(jiǎng)勵(lì)：分階段獎(jiǎng)勵(lì)前三名理財(cái)經(jīng)理。
三、轉(zhuǎn)介先鋒獎(jiǎng)
要求：大堂經(jīng)理、柜員（支行自行轉(zhuǎn)培訓(xùn)）參與，成功轉(zhuǎn)介計(jì)入排名，成交3倍積分計(jì)入，分階段獎(jiǎng)勵(lì)前三名。
四、優(yōu)秀支行獎(jiǎng)
要求：綜合評估，分階段獎(jiǎng)勵(lì)前三名優(yōu)秀支行和支行長。
五、榮譽(yù)宴
活動總結(jié)評比，頒發(fā)榮譽(yù)證書，優(yōu)秀人員發(fā)言，結(jié)束參加榮譽(yù)宴。
六、其他要求
1、競賽統(tǒng)計(jì)口徑：
采用“積分制”，每日由大堂經(jīng)理上報(bào)數(shù)據(jù)，聯(lián)合保險(xiǎn)公司做好統(tǒng)計(jì)工作，低于日工作量70%的網(wǎng)點(diǎn)向上級述職檢視工作內(nèi)容，合理安排一日有效工作時(shí)間，力爭效能。
2、成交分享
當(dāng)天成交的同事在訓(xùn)練營群里分享成交心得，激勵(lì)其余同事學(xué)習(xí)共同進(jìn)步。
