主講老師: 李竹（培訓(xùn)費(fèi)：3-3.5萬元/天）
工作背景：
IfFP China 瑞士財(cái)富管理專業(yè)培訓(xùn)中心主任《今日頭條》優(yōu)質(zhì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者國內(nèi)多家高校金融領(lǐng)域簽約講師具備證券、基金、期貨從業(yè)資格CFP理財(cái)規(guī)劃師英國City&Guilds國際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師...
主講課程：
《法商視角下的家庭資產(chǎn)配置》《高端大客戶圈層邊際拓展》-1天《簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷售技巧》《客戶分層管理及產(chǎn)能提升》-2天《客戶分層管理與標(biāo)準(zhǔn)營銷范式》-2天《客戶分層管理與復(fù)雜產(chǎn)品精...
《合規(guī)創(chuàng)新環(huán)境中的證券營銷活動(dòng)策劃》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 營銷策劃
課程目標(biāo)：
課程對(duì)象：證券公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)管理人員、投顧、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)型崗位
課程時(shí)間：6課時(shí)
一、深度了解營銷的底層邏輯
1、案例導(dǎo)入：
(1)傳統(tǒng)行業(yè)中，人們?yōu)槭裁磽屬徤唐罚?/div>
(2)證券行業(yè)中，人們?yōu)槭裁匆垂苫蛸I各種金融產(chǎn)品？
(3)結(jié)論
通過方法吸引注意力、影響判斷力
想賺錢又怕虧錢的心理，其實(shí)是無法掌控
結(jié)合客戶投資習(xí)慣及風(fēng)險(xiǎn)承受力，熟悉和掌握回避風(fēng)險(xiǎn)的必要手段
2、營銷四個(gè)要素
(1)產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷
(2)引導(dǎo)學(xué)員思考這四個(gè)要素中，哪些是基層員工可以做到的
3、結(jié)合可以做到的要素分析關(guān)鍵問題
(1)證券行業(yè)的渠道以及營銷重點(diǎn)
銀行
投資咨詢機(jī)構(gòu)
軟件公司
資訊信息提供商
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
網(wǎng)絡(luò)大V
培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)
各類媒體
(2)促銷中需要關(guān)注的重點(diǎn)
現(xiàn)有客群細(xì)分及營銷重點(diǎn)
潛在C端客群促銷時(shí)的宣傳吸引渠道以及促銷工具及手段（線上+線下）
(3)在營銷中需要解決的幾個(gè)核心問題
關(guān)鍵人營銷
引流型產(chǎn)品及展示說明技巧
宣傳推廣問題
結(jié)合指標(biāo)任務(wù)制定營銷策劃方案及過程化管理問題
合規(guī)管理問題
【討論交流】引流型產(chǎn)品的特點(diǎn)極其講解產(chǎn)品的技能如何提高？
【互動(dòng)分析】宣傳推廣中如何合理使用自媒體？
二、證券營銷活動(dòng)的常見形式
1、常見形式
(1)年度趨勢(shì)報(bào)告會(huì)
(2)營業(yè)部客戶沙龍
(3)線上直播
(4)網(wǎng)絡(luò)參與類活動(dòng)
2、會(huì)議營銷策劃活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程模板
(1)目的
(2)活動(dòng)形式（應(yīng)急方案）
(3)活動(dòng)主題
(4)目標(biāo)客戶
(5)活動(dòng)時(shí)間
(6)活動(dòng)地點(diǎn)及場(chǎng)地布置
(7)活動(dòng)宣傳（包含邀約）
(8)現(xiàn)場(chǎng)組織及細(xì)節(jié)安排
(9)工作人員定位及要求
(10)現(xiàn)場(chǎng)促銷設(shè)計(jì)
(11)(成本核算及資源整合
(12)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、存檔
【案例解析】某金融機(jī)構(gòu)邀約客戶參加產(chǎn)品推廣線下沙龍
三、策劃活動(dòng)需要具備的能力
1、思維層面的能力
(1)戰(zhàn)略思維：知識(shí)、技能、關(guān)系
(2)歸零思維：創(chuàng)新、行動(dòng)力
2、資源調(diào)動(dòng)的能力
(1)資源的種類：公共資源、公司資源、個(gè)人資源
(2)如何調(diào)動(dòng)資源：從最容易的入手、向上溝通
(3)價(jià)值原則：資源可撬動(dòng)的市場(chǎng)以及可能產(chǎn)生的業(yè)績(jī)、最壞結(jié)果分別是什么？
3、技能提升的能力
(1)溝通能力
(2)如何準(zhǔn)備各項(xiàng)話術(shù)
(3)展示說明能力
4、過程化管理能力
(1)目標(biāo)和指標(biāo)的關(guān)系
(2)執(zhí)行力問題
【討論分析】結(jié)合學(xué)員情況，選取關(guān)鍵問題進(jìn)行深度討論，加強(qiáng)學(xué)員的運(yùn)用能力
