主講老師: 林志煌（培訓(xùn)費(fèi)：2.5-3萬元/天）
工作背景：
畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財(cái)務(wù)及投資,現(xiàn)任:百利財(cái)富管理顧問公司總經(jīng)理、上海交大特聘講師；歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤石百利投顧總經(jīng)理、康和投顧董事長、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行...
主講課程：
銀行類:《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經(jīng)驗(yàn)營運(yùn)成功轉(zhuǎn)型之道》《借鏡臺灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能》《臺灣個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》《財(cái)富管理和金融產(chǎn)品營銷》《財(cái)富管理及資產(chǎn)配置》《高凈值客戶...
券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 證劵
課程目標(biāo)：
課程對象：
課程時(shí)間：2天
第一部分未來投顧必備的專業(yè)能力與定位
1.宏觀到微觀
2.對市場準(zhǔn)確把脈
3.未來投顧定位
1)客戶戰(zhàn)略高端化
2)代客理財(cái)
3)個(gè)人投資顧問（高凈值客戶）
4)綜合家庭理財(cái)顧問
5)企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問
4.投顧必備的幾個(gè)層面能力分析
第二部分投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通
1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期
2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期
3.客戶體驗(yàn)管理（行業(yè)案例分析）
4.客戶體驗(yàn)的重點(diǎn)
5.對存量客戶進(jìn)行分類
6.維護(hù)客戶關(guān)系的工作步驟
7.維護(hù)客戶關(guān)系的技巧
第三部分發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1.國外券商的經(jīng)營模式
2.資本中介模式
3.大投顧模式思路（國內(nèi)外案例）
4.轉(zhuǎn)向財(cái)富管理的前提
5.券商贏利現(xiàn)況分析
第四部分財(cái)富管理客戶深耕(客戶增值服務(wù))
1.以訊息差異化服務(wù)穩(wěn)住經(jīng)紀(jì)費(fèi)率投顧咨詢型
2.以產(chǎn)品差異化提供理財(cái)配置服務(wù)培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠度型
3.以投顧團(tuán)隊(duì)服務(wù)差異化提供不同等級VIP服務(wù)型
4.訊息分類的服務(wù)經(jīng)紀(jì)客戶咨詢性投顧
5.基金和證券類非通道超市的產(chǎn)品組合銷售顧問
6.券商的產(chǎn)品菜單
第五部分投資理財(cái)計(jì)劃書的寫作與應(yīng)用
1.投資理財(cái)書的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
2.證券投資信息（投資項(xiàng)目）的分析、預(yù)測或咨詢意見
3.個(gè)股研究成果及操作建議
4.提供服務(wù)的方式
5.交易策略與風(fēng)險(xiǎn)控制
第六部分投顧業(yè)績從何處產(chǎn)生
1.業(yè)績與客戶的關(guān)系
2.業(yè)績與產(chǎn)品的關(guān)系
3.業(yè)績與銷售管理的關(guān)系
第七部分投顧業(yè)務(wù)與其它金融機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)的差異
1.銀行理財(cái)（案例解析）
2.券商理財(cái)（案例解析）
3.基金理財(cái)（案例解析）
第八部分投資顧問的溝通藝術(shù)與銷售服務(wù)
1.溝通的過程
2.溝通的種類，方式
3.溝通中的障礙與投訴處理
4.有效溝通的四個(gè)原則
5.有效溝通的基本步驟
6.存量客戶深耕
第九部分財(cái)富管理趨勢分析
1.財(cái)富管理行業(yè)管制
2.財(cái)富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3.國內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)角色發(fā)生哪些變化
4.P2P在資產(chǎn)管理行業(yè)得到哪些應(yīng)用
5.另類資產(chǎn)怎么更好服務(wù)于家庭資產(chǎn)配置計(jì)劃
6.財(cái)富管理的智能化
7.居民全球化配置資產(chǎn)
